Parceria:
Curso
PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO
WEALTH MANAGEMENT
Venha tratar de temas práticos e controversos, relevantes para o Planejamento Patrimonial e Sucessório
Turma 2025
O MAIS COMPLETO CURSO DA ÁREA!
Período
07/05 a 06/08/2025 (às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h).
Carga horária
45 horas/aula (09 presenciais e 36 via Zoom).
Formato
Ora presencial (na sede da EDDA), ora via plataforma Zoom, sempre “ao vivo”. As aulas presenciais também serão transmitidas pelo Zoom, mas não gravadas.
Objetivo
Tratar de temas práticos e controversos relevantes para o Planejamento Patrimonial e Sucessório, como por exemplo estratégias tributárias, societárias e estruturas no exterior.
Público-alvo
Pessoas com experiência na área de Wealth Management de modo a garantir tanto debates técnicos quanto um ambiente de networking instigante para professores e alunos.
Método
Ao final de algumas das aulas-debates, também teremos um happy hour para interação e networking.
Trabalho em Grupo
No final do curso, haverá uma Apresentação dos Grupos formados durante as aulas. O trabalho consiste na leitura de decisões que tratam de operações envolvendo os temas controversos estudados nas aulas. Cada grupo deve explicar os fatos, a autuação, os argumentos de defesa e concluir com o seu ponto de vista sobre o caso. A apresentação deverá ser acompanhada de PPT.
Material
Serão disponibilizados, após cada aula, os arquivos PDF apresentados pelos professores.
MÓDULOS
• Abertura - Aula Inaugural
• Módulo 1 - Societário
• Módulo 2 - Família e Sucessões
• Módulo 3 - Tributário Nacional
• Módulo 4 - Estruturas no Exterior + Tributário Internacional
• Módulo 5 - Agronegócio
• Módulo 6 - Aulas Especiais
• Módulo 7 - Apresentação dos Grupos
A G E N D A
(grade sujeita a alterações)
Coordenação
Marcos Vinicius Neder
Professor, Sócio de Neder e Romano Advogados, ex-Subsecretário de Fiscalização da RFB
Advogado, Professor do curso de mestrado do IBDT e de pós-graduação do IBET, atua nas áreas de contencioso tributário administrativo e judicial e consultoria tributária nacional e internacional. Teve uma carreira de 25 anos na Administração Tributária, exercendo os cargos de Subsecretário de Fiscalização da RFB, Conselheiro-Presidente de Câmara no CARF, além de Coordenador de Imposto de Renda na Cosit e Coordenador de Pesquisa e Investigação (Inteligência Fiscal). É Doutor em Direito Público pela PUC/SP, além de Engenheiro Civil pelo Instituto Militar de Engenharia – IME e em Economia pela Universidade Candido Mendes. Pós-graduado em Comparative Tax Policy and Administration pela Harvard University (Kennedy School of Government, Cambridge, USA); em Computer Audit – University of Waterloo, Canadá; em Tributação Internacional – Japan International Coorporation Agency (JICA); em Financial Fraud, Federal Law Enforcement Training Center, Internal Revenue Service – IRF, EUA, 1993. É sócio da EDDA e do escritório Neder e Romano Advogados.
Daniel Zugman
Sócio fundador do BVZ | Bastos, Bari, Vilela e Zugman Advogados
Experiência em consultivo e contencioso tributário. Reconhecido como referência nas áreas tributária e de planejamento patrimonial e sucessório por rankings especializados. Mestre e Doutorando em Direito pela FGV Direito SP e Bacharel em Direito pela UFPR. Pesquisador e Professor de Direito Tributário e Planejamento Patrimonial e Sucessório na FGV Direito SP, Insper e Ibmec.
Frederico Bastos
Sócio fundador do BVZ | Bastos, Bari, Vilela e Zugman Advogados
Experiência em consultivo e contencioso tributário. Mestre em Direito pela FGV Direito SP. Professor de Direito Tributário na FGV Direito SP, Insper e Ibmec. Coordenador do Observatório de Transações Tributárias do Insper, membro da Society of Trust and Estate Practitioners e do Grupo de Estudos de Políticas Tributárias da FGV.
Renato Vilela
Sócio fundador do BVZ | Bastos, Bari, Vilela e Zugman Advogados
Experiência em direito societário e mercado de capitais. Doutor em Direito pela USP, Mestre em Direito pela FGV Direito SP, Bacharel em Direito pelo Mackenzie. Professor de Direito Societário e Planejamento Patrimonial e Sucessório na FGV Direito SP, Insper e Ibmec.
Organização
Paschoal Naddeo
Sócio da EDDA
Aliado à expertise acadêmica dos coordenadores do curso, está o sócio Paschoal Naddeo, ex-sócio da Fiscosoft Editora, da Systax Sistemas Fiscais e ex-Diretor da área de Tax & Accounting Information e Head of Government Brasil da multinacional Thomson Reuters. Atualmente é sócio da empresa Busca.Legal, uma empresa de tecnologia voltada para a área fiscal/tributária - vencedor do IBM Watson Build Awards - Latin America Champion e Sócio da EDDA.
Aula Inaugural
Gabriel Campoy
Sócio da XP Inc.
Atua na área de Wealth Planning da XP Private Bank sendo responsável pelo atendimento de clientes com foco em planejamento patrimonial e sucessório. Foi advogado da equipe de Private Client do Mattos Filho Advogados. É graduado em Direito pela FAAP e em Ciências Contábeis pela FIPECAFI, com pós- graduação pela FGV. É também membro afiliado do STEP Brazil Branch - Society of Trust and Estate Practitioners e professor convidado em cursos de pós-graduação.
Renato Folino
Sócio da XP Inc. e Head de Wealth Planning da XP Private Bank
Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado em posições de liderança no segmento Wealth Management de instituições financeiras de grande porte no Brasil, como Unibanco, Itaú e UBS. É graduado em administração pública pela EAESP-FGV, possui MBA em finanças pelo IBMEC e certificação CFP – Certified Financial Planner. É membro fundador do STEP Brazil Branch - Society of Trust and Estate Practitioners.
Professores e Professoras
(em atualização, sujeito a alterações)
Adriane Pacheco
Sócia-fundadora do escritório Humberto Sanches e Associados
Alessandra Okuma
Presidente do Tax & Women
Ana Carolina Monguilod
Diretora da ABDF
Carla Tredici
Advogada no VPBG - Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados
Caroline Borges Costa
Bradesco Global Private Bank | Wealth Management
Daniel Zugman
Sócio fundador do BVZ | Bastos, Bari, Vilela e Zugman Advogados
Davi Tangerino
Doutor em Direito Penal pela USP
Francisco Cahali
Professor, Advogado e Consultor Jurídico em São Paulo e Brasília
Frederico Bastos
Sócio fundador do BVZ | Bastos, Bari, Vilela e Zugman Advogados
Gabriel Campoy
Sócio da XP Inc.
Lavinia Junqueira
Sócia-Fundadora no Junqueira Ie Advogados
Marcos Vinicius Neder
Professor, Sócio de Neder e Romano Advogados, ex-Subsecretário de Fiscalização da RFB
Newton Rodrigues Lima
Sócio e CEO da Blueway Consultoria
Nicole Najjar
Sócia no Mattos Filho
Norberto Flaquer Martins
Managing Director da Corpag
Renato Folino
Sócio da XP Inc. e Head de Wealth Planning da XP Private Bank
Renato Vilela
Sócio fundador do BVZ | Bastos, Bari, Vilela e Zugman Advogados
Informações adicionais
- o(a) participante receberá o Certificado de Participação emitido pela EDDA após a conclusão do curso, desde que tenha a atingido a frequência mínima de 75% da carga horária;
- calendário sujeito a alterações de disciplinas, professores e horários;
- o(a) participante está ciente e concorda que imagens e vídeos feitas durante o período do evento poderão ser utilizadas pela EDDA para promoção da escola. A simples confirmação da participação no evento, sem qualquer ressalva expressa, para os fins acima informados, configurará autorização para a referida divulgação.
INVESTIMENTO
R$ 5.790,00
(em até 5X no cartão)
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Sobre a EDDA
Somos uma empresa de Cursos de Extensão e Educação Executiva voltados principalmente para profissionais do Direito, Administração e Contabilidade.
O mercado busca novas soluções, em que o conhecimento teórico, essencial para a tomada de decisões, precisa vir acompanhado da experiência de profissionais que efetivamente atuam no mercado. Por isso, nosso foco é transmitir aos nossos alunos a "Teoria aplicada à Prática", pensada e coordenada por profissionais, que dedicarão seus talentos a um planejamento estratégico voltado 100% à formação profissional.
